Информационный Портал о Финансах
 
 Вход   Регистрация     Home   Contact 
 
Финансовые организацииФинансовые услугиЛичные финансыФинансовая аналитика

Синхронизация переводов

Российский рынок денежных переводов в последние годы растет стремительными темпами, в первую очередь за счет активности граждан стран СНГ, отправляющих на родину заработанные в нашей стране деньги. Количественный рост рынка уже привел и к качественным изменениям на нем. Тарифы компаний, специализирующихся на этом бизнесе, почти выровнялись, а основной акцент в конкурентной борьбе сместился из сферы удешевления услуг к повышению качества сервиса и введению бонусных программ для постоянных клиентов.

Денежные переводы по-прежнему остаются одной из самых динамичных отраслей российского финансового рынка. Ежегодно объем переводимых через системы переводов и "Почту России" средств увеличивается минимум на 50%. И, по почти единогласному мнению участников рынка, подобная динамика в ближайшие годы сохранится. Впрочем, движение рынка напрямую зависит не только от экономической ситуации в стране, но и от миграционной политики России. Ведь основными клиентами российских систем денежных переводов по-прежнему являются мигранты, отправляющие своим родственникам в СНГ заработанное в России. Только за первый квартал этого года из России в СНГ системы переводов отправили более $2 млрд. Статистика систем переводов - это своего рода научное пособие по миграционным процессам. Если несколько лет назад больше всего средств отправлялось из России на Украину, то сегодня больше всех помогают родственникам узбеки и таджики. По данным Банка России, в первом квартале через системы переводов было перечислено $407 млн в Узбекистан и $384 млн в Таджикистан. При этом средний перевод в Узбекистан составлял порядка $620, в Таджикистан - $549. Больше за раз отправляют только в Азербайджан, Грузию и Молдавию (по $762, $743 и $569 соответственно), однако по совокупным объемам эти страны в несколько раз уступают указанным лидерам.

Денежные потоки в дальнее зарубежье из России почти на порядок скромнее - всего $248 млн за первый квартал, хотя средняя сумма перевода практически во все страны превышает $1000. Больше всего средств из России поступает в Китай - $105 млн. Средняя сумма перевода в Китай тоже самая большая - $2927. Следом идут США и Турция, но им в первом квартале досталось только $17 млн и $15 млн соответственно.

Цена вопроса

Безусловным лидером по переводам в страны дальнего зарубежья является Western Union. А вот в СНГ деньги перечисляются преимущественно через российские системы переводов, чьи услуги традиционно заметно дешевле, чем у Western Union. В итоге в мае Western Union пересмотрела свои тарифы на переводы из России в некоторые страны СНГ. Изменения коснулись переводов в Азербайджан, Армению, Грузию и Украину.

"Как показывают наши маркетинговые исследования, страны СНГ по-прежнему остаются одним из наиболее востребованных и конкурентных направлений на российском рынке денежных переводов. При этом средний размер суммы, пересылаемой из России в Азербайджан, Армению, Грузию и Украину, ощутимо выше средней величины переводов в остальные страны СНГ",- заявил региональный вице-президент Western Union Financial Cervices Inc. по России и СНГ Джонатан Кнаус. Поэтому тарифы на переводы свыше 18 тыс. руб., или $800, были снижены. В общей сложности переводы подешевели в среднем на 150-600 руб., или $6-24, в зависимости от отправляемой суммы. В итоге предложение Western Union по переводам в эти популярные страны стали вполне конкурентоспособными. В частности, валютные переводы на крупные суммы - от $1000 и выше - через старейшие российские системы Contact и Anelik обходятся даже дороже. К примеру, за перевод $1000 в Армению через Western Union вы заплатите $26, а через российские системы - $30.

В целом стоимость перевода на российском рынке зависит от нескольких факторов. В частности, поскольку исторически большинство российских систем переводов отправляют деньги по корреспондентским счетам, цена перевода зачастую зависит от того, в какую именно точку вы отправляете средства. Например, если перевод направляется в свой же филиал банка, то его цена обычно ниже, чем при отправлении в другой банк. Так, в частности, тарифы устроены у систем Unistream, "Лидер" и Anelik (тариф Anelik Super). При этом разница может быть довольно существенной. Например, тарифы на переводы по России через систему "Лидер" в филиалы Инкредбанка (дочерний банк) составляют 0,95% от посылаемой суммы, а вот тарифы на переводы в другие банки достигают 1,5%. Поэтому к любимому в среде переводчиков рекламному ходу - "переводы от 0,95% или 1%" - следует подходить взвешенно.

Основными же ценообразующими факторами на российском рынке денежных переводов является валюта и страна перевода. В частности, рублевые переводы стоят в среднем 1,5-2%. Исключениями из этого правила являются предложения Western Union и "Почты России". Переводить рубли через этих двух игроков дороже почти вдвое, а в случае с почтой еще и заметно дольше. Другое дело, что не в каждом населенном пункте есть банк, зато почтовое отделение наверняка имеется. Почтовая сеть сегодня насчитывает аж 42 тыс. отделений.

Валютные переводы (в страны СНГ и дальнего зарубежья) дороже рублевых. Средняя стоимость отправки денег за границу составляет около 2-3%. При этом самые низкие тарифы на валютные переводы сегодня у систем "Быстрая почта" (Райффайзенбанк), "Лидер" и Blizko (Связь-банк). Правда, нужно отметить, что все эти системы работают преимущественно со странами СНГ и точек приема в дальнем зарубежье у них немного. Крупные суммы (свыше $3 тыс.) выгодно отправлять через систему Anelik (по тарифу Anelik-Super), PrivatMoney (Москомприват банк) и "Лидер". Однако опять-таки речь идет преимущественно о переводах в страны СНГ.

Среди российских систем переводов довольно разветвленной сетью точек приема в дальнем зарубежье располагают Contact (Русславбанк) и Unistream. Однако удобнее всего (хотя и дороже) за границу отправлять деньги через международных гигантов - Western Union, MoneyGram и Coinstar (бывшее название Travelex). Их сетка приема платежей несопоставима с сетью российских систем. Кроме того, международные системы в отличие от большинства российских коллег работают в режиме on-line и без географической привязки к конкретному пункту. При отправлении международного перевода достаточно указать только страну-получателя, а деньги можно получить уже в любом отделении системы. При этом самые дорогие тарифы на переводы в дальнее зарубежье - у Western Union, самые дешевые - у Coinstar.

Впрочем, исключением из этой закономерности являются тарифы на популярные у мелких российских торговцев переводы из России в Китай. С 1 августа MoneyGram снизила тарифы на это направление практически до минимальных значений - ниже 1%, обогнав по стоимости Western Union, чьи тарифы в Китай, Гонконг, Тайвань, Монголию и Макао также были в разы меньше, чем во все остальные страны дальнего зарубежья. "Новые тарифы приведены в соответствие с высокими темпами роста рынка денежных переводов между Россией и Китаем, оборот которого, по данным ЦБ РФ, составляет около $412 млн в год",- заявили в компании MoneyGram.

Упор на лояльность

Пожалуй, одним из основных преимуществ российских систем переводов перед иностранными помимо стоимости услуг является их стремление к развитию дополнительных сервисов. "Период ценовой конкуренции на российском рынке заканчивается. Борьба переходит в сферы качества услуг, силы бренда, широты охвата и расширения продуктового ряда",- отмечает глава Contact Николай Гусман. В частности, через многие отечественные системы переводов уже можно погашать кредиты других банков, оплачивать услуги мобильных операторов, ЖКХ и даже штрафы ГИБДД. Иностранные переводчики платежи в пользу третьих юридических лиц в России пока не предлагают.

Кроме того, многие российские системы переводов предлагают альтернативные способы отправления платежей - через терминалы. В частности, по системе PrivatMoney можно отправить деньги из России на Украину через терминалы "Элекснет". Правда, для этого необходимо один раз побывать в банке и завести пластиковую карту, которая одновременно будет являться и идентификационной картой клиента. Похожую услугу предлагает система переводов "Золотая корона". В ближайшее время аналогичную услугу запускает система Blizko.

Летом система переводов Blizko также выпустила карту постоянного клиента, которая позволяет экономить время при отправлении перевода за счет того, что данные отправителя и получателя сохраняются в системе, их не нужно вводить заново. Аналогичные карты клиентов распространяются и в системе Coinstar.

Впрочем, не стоит на месте и система Western Union, которая в конце июля запустила на рынке свою программу лояльности для постоянных клиентов, популярную во многих странах. Помимо того что "золотая карта" Western Union экономит время при отправлении перевода, она является еще и накопительной. При отправлении денежного перевода на карту автоматически будут начисляться бонусы, которые дадут право держателю карты получать скидки к оплате за последующие переводы. Эта программа лояльности стартует в Москве и со временем будет распространена по всей России.

Кроме того, весной Western Union стала осуществлять переводы в СНГ и дальнее зарубежье не только в долларах, как это было до сих пор, но и в рублях. "Возможность для наших клиентов отправлять деньги за рубеж именно в российских рублях обеспечит дополнительное удобство, так как сэкономит их время на обмене валют",- отметил Джонатан Кнаус. Впрочем, за сервис приходится платить: новые тарифы оказались даже немного дороже валютных. Например, при переводе $500 в дальнее зарубежье отправитель заплатит комиссию $40, а при переводе аналогичной суммы в рублях (из расчета 24 руб. за $1) - комиссию в размере 1000 руб., или $41,6. И по мере падения курса доллара переводить валюту по рублевым переводам становится все невыгоднее.

"Проведенные нами опросы показали, что российский рынок успешно прошел первую фазу своего формирования. Совместными усилиями и кропотливой работой удалось сформировать доверие людей к цивилизованным методам отправки денег. В результате доля "серой" составляющей рынка упала за каких-то два года с 60% до 20%, и тренд доминирования организованных методов принял необратимый характер,- считает глава системы Unistream Сурен Айриян.- Однако теперь взоры большинства клиентов обращаются в сторону качества услуг и расширения спектра предоставляемых сервисов. Именно тренд борьбы за качество становится основным локомотивом рынка в 2008 году". Такого же мнения придерживается и директор по маркетингу в странах Восточной Европы Coinstar Наталья Катина: "Безусловно, первое, на что обращает внимание потребитель при выборе переводчика,- это цена. Но далеко не каждый решится из-за 50 руб. ехать на другой конец Москвы. Поэтому вопрос удобства - близость к дому, скорость и качество обслуживания,- как правило, превалирует".

Тарифы на переводы без открытия счета

Тарифы на валютные переводы без открытия счета 


Сумма
перевода ($)


Western
Union
(дальнее
зарубежье,
$)*


Western
Union
(ближнее
зарубежье,
$)**


Western
Union
(Азербайджан
, Армения,
Грузия и
Украина, $)


Coinstar
(страны СНГ
и дальнего
зарубежья,
$)



MoneyGram
(дальнее
зарубежье,
$)



MoneyGram
(ближнее
зарубежье,
$)


Contact
(страны СНГ
и дальнего
зарубежья,
$)


Anelik,
(страны СНГ
и дальнего
зарубежья,
$)


Anelik-Super
(страны СНГ
и дальнего
зарубежья,
$)


PrivatMoney,
Москомприват
банк (страны
СНГ и
Балтии, $/€)


Быстрая
почта,
Райффайзен
банк (СНГ,
$)



Blizko,
Связь-банк
(СНГ, $/€)



Аллюр,
Росбанк
(СНГ, $)



Migom, банк
Евротраст
($)


Лидер
(страны СНГ
и дальнего
зарубежья,
$/€)


До 100

10

6

6

3

12

5

0,03-3

До 3



4

5

2

3

4

1,5

100-200

20

10

10

6

20

5

3-6

3—6



8

5

4

5

5

1,5—3

200-300

30

14

14

10

20—24

10

6-9

6—9



8

5—6

6

5—10

7

3—4,5

300-400

30

14

14

14

24

10

9-12

9—12



12

6-8

8

10

9

4,5—6

400-500

40

20

20

18

32

10

12-15

12—15



12

8-10

10

10

12

6—7,5

500-600

40

20

20

25

32

20

15-18

15—18



16

10-12

12

15

15

7,5—9

600-750

50

26

26

25

40

20

18-22,5

18—22,5



16

12-15

14—16

15

18—21

9—11,25

750-800

50

26

26

30

40

20

22,5-24

22,5—24



20

15-16

16

20

21

11,25—12

800-1000

60

32

26

30

50

20

24-30

24—30



20

16-20

18—20

20

24—27

12—15

1000-1200

70

40

26

30

60

40

30-36

30—36



25

20-24

25

30

30

15—18

1200-1250

80

50

26

30

75

40

36-37,5

36—37,5



25

24-25

25

30

30

18—18,75

1250-1500

80

50

26

40

75

40

37,5-45

37,5—45



25

25-30

30

30

30

18,75—22,5

1500-1750

80—90

50—60

40

40

75

40

45-52,5

45—52,5



30

30-35

35

40

40

22,5—26,25

1750-1800

90

60

40

55

75

40

52,5-54

52,5—54



30

35-36

40

40

40

26,25—27

1800-2000

90

60

40

55

100

40

54-60

54—60



30

36-40

40

40

40

27—30

2000-2250

100

70

60

55

100

60

60-67,5

60—67,5



35

40-45

50

60

50

30—33,75

2250-2500

100—120

70—82

60

75

100

60

67,5-75

67,5—75



35

45-50

50

60

50

33,75—37,5

2500-2750

120

82

60

75

150

60

75-82,5

75—82,5



35

50-55

60

60

60

37,5—41,25

2750-3000

120

82

60

85

150

60

82,5-90

82,5—21



35

55-60

60

60

60

41,25—45

3000-3500

140

94

80

95

150

100

90-105

90—105

21—24,5

40

60-70

70

80

70

45—52,5

3500-4000

140—160

94—106

80

95

150

100

105-120

90—120

24,5—24

40

70-80

80

80

80

52,5—60

4000-4500

160—180

106—118

100

95

150

100

120-135

120—135

24—27

40—45

80-90

90

80

90

60—67,5

4500-5000

180—200

118—130

100

95

150

100

135-150

135—150

27—25

45—50

90-100

100

80

100

67,5—75

5000-5500

200—220

130—142

120



225

150

150-165

150—165

25—27,5

50—55

100-110

110

100

110

75—82,5

5500-6000

220

142

120



225

150

165-180

165—180

27,5—30

55—60

110-120

120

100

120

82,5—90

6000-6500

240

154

140



225

150

180-195

180—195

30—32,5

60—65

120-130

130

100

130

90—97,5

6500-7000

240—260

154—166

140



225

150

195-210

195—210

32,5—35

65—70

130-140

140

100

140

97,5—105

7000-7500









225

150

210-225

210—225

35—37,5

70—75

140-150

150

100

150

105—112,5

7500-8000









300

150

225-240

225—240

37,5—40

75—80

150-160

160

100

160

112,5—120

8000-8500









300

150

240-255

240—255

40—42,5

80—85

160-170

170

100

170

120—127,5

8500-9000









300

150

255-270

255—270

42,5—45

85—90

170-180

180

100

180

127,5—135

9000-9500









300

150

270-285

270—285

45—47,5

90—95

180-190

190

100

190

135—142,5

9500-10000









300

150

285-300

285—300

47,5—50

95—100

190-200

200

100

200

142,5—150

 Тарифы на рублевые переводы без открытия счета


Сумма перевода
(руб.)



Почта
России
(переводы
по России)



Блиц
(Сбербанк)



Western
Union
(переводы по
России и
СНГ)



Western
Union
(переводы в
дальнее
зарубежье)*


Western
Union
(переводы в
Азербайджан
, Армению,
Грузию и
Украину)



Contact



Anelik



Anelik-Super



Быстрая
почта



Аллюр,
Росбанк



Лидер



PrivatMoney
(переводы по
России)


PrivatMoney
(переводы на
Украину, в
Киргизию,
Таджикистан,
Белоруссию)



Blizko



Migom


До 3000

12—177

100

150—250

250—500

150—250

2%

1,5%



60—120

50

30—45

60

90

20—40

20—40

3000-6000

177—337

100—105

250—350

500—750

250—350

60—120

45—90



120—150

50—90

45—90

120

240

70—110

90

6000-9000

337—397

105—157,5

350

750

350

120—180

90—135



150—225

90—135

57—135

120

240

110—150

160

9000-12000

397—457

157,5—210

350—500

750—1000

350—500

180—240

135—180



225—300

135—180

85,5—180

180

360

150—180

160—250

12000-15000

457—517

210—262,5

500

1000

500

240—300

180—225



300—410

180—225

114—225

180

360

220

250

15000-18000

517—577

262,5—315

650

1250

650

300—360

225—270



410—525

225—270

142,5—270

250

480

300

350

18000-22500

577—742

315—393,75

650—800

1250—1500

650

360—450

270—337,5



525—640

270—337,5

171—337,50

250

480

300—350

350—500

22500-24000

742—757

393,75—420

800

1500

650

450—480

337,5—360



640

337,5—360

213,75—360

300

600

350

500

24000-30000

757—817

420—525

800—1000

1500—1750

650

480—600

360—450



640—750

360—450

228—450

300

600

350—430

500

30000-36000

817—877

525—630

1250

2000

650

600—720

450—540



750—900

450—540

285—540

400

750

550

700

36000-37500

877—892

630—656,25

1250

2000

650

720—750

540—562,5



900—1050

540—562,5

342—562,50

400

750

550

700

37500-45000

892—967

656,25—787,5

1250—1500

2000—2250

1000

750—900

562,5—675



1050—1200

562,5—675

356,25—675

400

750

550—700

700—900

45000-52500

967—1042

787,5—918,75

1500—1750

2250—2500

1000—1500

900—1050

675—787,5



1200—1350

675—787,5

427,5—787,50

400—600

750—900

700—850

900—1150

52500-54000

1042—1057

918,75—945

1750

2500

1500

1050—1080

787,5—810



1350

787,5—810

498,75—810

600

900

850

1 150,00

54000-60000

1057—1117

945—1050

1750

2500

1500

1080—1200

810—900



1350—1500

810—900

513—900

600

900

850

1 150,00

60000-67500

1117—1192

1050—1181,25

2050

3000

1500

1200—1350

900—1012,5



1500—1548

900—1012,5

570—1012,50

600

900

1100

1150—1450

67500-75000

1192—1267

1181,25—1312,5

2050

3000

1500

1350—1500

1012,5—1125



1548—1572

1012,5—1125

641,25—1125

600—750

900—1000

1100

1 450,00

75000-82500

1267—1342

1312,5—1443,75

2350

3500

2000

1500—1650

1125—1237,5



1572—1596

1125—1237,5

712,5—1237,50

750

1000

1100—1450

1450—1800

82500-90000

1342—1417

1443,75—1575

2350

3500

2000

1650—1800

1237,5—1350

1237,5—630

1596—1710

1237,5—1350

783,75—1350

750

1000

1450

1 800,00

90000-105000

1417—1567

1575—1837,5

2650

4000

2000—2500

1800—2100

Трудности перевода
  • Как превратить виртуальные деньги в хрустящие наличные
  • Наличные 2.0
  • Налогообложение физического лица при выводе Webmoney в банк
  • Квитанция без санкций
  • Из тени в свет перелетая
  • Синхронизация переводов
  • «Электронные кошельки» и банковские счета учатся «дружить»
  • Особенности национальных платежных терминалов
  • Как переправить из одного города в другой крупную сумму денег
  • PayPal: трудности перевода
  • Не платить новую комиссию за «коммуналку» помогут интернет и терминалы
  • Передача денег на расстоянии
  • Штрафы снимут по первому звонку
  • Переводы не по-русски
  • Новые способы осуществления безналичных расчетов как основополагающий фактор снижения «теневой» экономики в России
  • Счет голову сломит
  • Мобильная ловушка
  • Если перевод «пропал без вести»
  • Терминальный квест
  • Кошелек с сим-картой
  • Противобанковые мины
  • Терминал vs банкомат

  • Rambler's Top100 Geo Visitors Map © 2006-2012 finmedia.ru